22 сентября 2014

Состояние дел в отрасли судостроения

Анализ текущего состояния дел в отрасли судостроения Российской Федерации.

Цели и задачи исследования

  1. Судостроительные заводы и конструкторские бюро России: описание;
  2. Судостроительная промышленность России: анализ состояния;
  3. Анализ спроса и покупателей судов, отстроенных на Российских верфях;
  4. Реформирование судостроительной отрасли, анализ проблем развития;
  5. Прогнозирование спроса и предложения по видам судов;
  6. Прогнозирование развития судостроительной отрасли.

РФ в мировом судостроении

Потеря позиций России в мировом судостроении обуславливается следующими аспектами:

  1. Структура и динамика рынка мирового судостроения;
  2. Структурирование мирового флота по тоннажу;
  3. Особенности судостроительной промышленности России;
  4. Структура Российского судостроения по регионам;
  5. Пополнение флота российских компаний за счет заказов из заграницы.

Снижение положения России на мировом рынке судостроения вызвано следующими проблемами:

  1. Реорганизация Объединенной Судостроительной Корпорации (проблемы менеджмента);
  2. Низкий уровень финансирования;
  3. Технологии морально устарели;
  4. Нехватка опытных кадров;
  5. Проблемы нормативного регулирования;
  6. Другие проблемы, связанные со спецификой российского судостроения.

Развитие внутреннего рынка судостроения России поможет восстановить позиции РФ в мировом судостроении. Рассмотрим текущее состояние судостроительной отрасли РФ, основные флоты, ключевых заказчиков и судостроителей, предпринимаемые государством меры по развитию судостроения и прогнозы на ближайшие годы.

Анализ текущего состояния 

Представляем вашему вниманию анализ текущего состояния судостроительной промышленности РФ: гражданский и военный флоты. Чтобы оценить состояние судостроения РФ, рассмотрим, в первую очередь, гражданский и военный флоты РФ, их структуру и заказчиков.

1) Гражданский флот

Перспективные сегменты гражданского судостроения по приоритету можно ранжировать следующим образом:

  1. Ледовые танкеры крупного тоннажа;
  2. Ледовые газовозы крупного тоннажа;
  3. Морские платформы для освоения шельфа;
  4. Современный рыболовный флот;
  5. Высокотехнологичный транспортный флот;
  6. Научный и исследовательский флот;
  7. Спасательные суда и буксиры;
  8. Морские паромы.

В структуру современного российского гражданского флота входят следующие элементы:

  1. Речной флот – 22 668 единиц;
  2. Морской транспортный флот – 1 377 единиц;
  3. Рыбпромысловый флот – 910 единиц;
  4. Обеспечительный флот – 669 единиц;
  5. Платформы и блоки – 19 единиц.

Крупнейшими заказчиками гражданского флота являются:

  1. SCF Group: ОАО «СовКомФлот»;
  2. FESCO Transportation Group: ФЕСКО Интегрированный Транспорт;
  3. ГК PRISCO: ОАО «Приморское Морское Пароходство»;
  4. ГК ОАО «Газпром»: ООО «Газфлот»;
  5. Госкорпорация «Росатом»: ФГУП «Атомфлот».

Отношение действующего гражданского флота к гражданскому заказу на начало 2014 г.:

  1. Научные и исследовательские суда:
    • 122 единицы пребывает в эксплуатации;
    • 0 (ноль) единиц на данный момент строится.
  2. Атомные ледоколы:
    • 6 единиц пребывает в эксплуатации;
    • 1 единица на данный момент строится.
  3. Дизельные ледоколы:
    • 31 единица пребывает в эксплуатации;
    • 3 единицы на данный момент строится.
  4. Плавучие атомные электростанции
    • 0 (ноль) единиц пребывает в эксплуатации
    • 1 единица на данный момент строится.

А) Крупнейшие клиенты российских верфей по постройке танкерного флота:

  1. VBTH/UCL Holding: ООО «Волга Флот Танкер»;
  2. ОАО «СовКомФлот»;
  3. ООО «Волго-Балт-Танкер»;
  4. Другие.

Б) Крупнейшие клиенты российских верфей по постройке сухогрузного флота:

  1. VBTH/UCL Holding: ОАО «Северо-Западное Пароходство»;
  2. VBTH/UCL Holding: ОАО «Судоходная компания «Волжское Пароходство»;
  3. Другие.

2) Военный флот

Отношение действующего военного флота к военному заказу на начало 2014 г.:

  1. Корветы, крейсеры, фрегаты, эсминцы:
    • 22 единицы в строю;
    • 7 единиц в ремонте;
    • 14 единиц в постройке.
  2. Атомные подводные лодки:
    • 26 единиц в строю;
    • 10 единиц в ремонте;
    • 5 единиц в постройке.
  3. Дизельные подводные лодки:
    • 15 единиц в строю;
    • 3 единицы в ремонте;
    • 6 единиц в постройке.

Государственные меры по развитию судостроительной отрасли

На данный момент принят ряд государственных программ по развитию судостроения и определен объем их финансирования. К таким программам относятся:

  1. Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы (ФЦП «Развитие ГМТ на 2009 – 2016 гг.); Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники до 2024 года (ФЦП «Развитие ГМТ до 2024 г.).
    Объем финансирования: 361,5 млрд. руб.
  2. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 г.».
    Объем финансирования: более 3 500 млрд. руб.
  3. Судостроительные отрасли и научные разработки
    Объем финансирования: около 516 млрд. руб.

Прогнозирование развития судостроительной отрасли РФ

Плановые показатели по основанию новых судостроительных предприятий и/или реорганизации старых формирований:

  1. Верфь Роснефть (п. Росляково, Мурманская обл.)
    Срок организации: 2016 – 2018 гг.
  2. СК «Звезда» (п. Большой Камень, Приморский край)
    Срок организации: 2016 г.
  3. Западная судоверфь (п. Взморье, Калининградская обл.)
    Срок организации: с 2017 г.
  4. «Восток – Раффлс» (г. Владивосток)
    Срок организации: ~ 2020 г.
  5. Особая производственная судостроительная зона Южная
    Срок организации: с 2013 г.

Оценка планируемых объемов постройки и сдачи судов в период с 2013 по 2020 гг.:

  • Объем сдачи судов для Военно-Морского Флота и в рамках программ по Военно-Техническому Сотрудничеству – 51 единица;
  • Атомные и дизельные ледоколы – 9 единиц;
  • Единицы речного флота – более 100 единиц;
  • Морские платформы – 3 единицы;
  • Флот для рыбопромысла – менее 10 единиц.

Прогноз «минимум» по сдаче судов на российских верфях к 2017 году:

1) Гражданский заказ:

  1. Вспомогательные суда и катера – 50 единиц;
  2. Речные и морские суда – порядка 50 единиц;
  3. Дизельные ледоколы – 4 единицы;
  4. Научные и исследовательские суда – 3 единицы;
  5. Морские платформы – 2 единицы;
  6. Атомные ледоколы – 1 единица;
  7. Рыбопромысловые суда – 1 единица.

2) Военный заказ:

  1. Вспомогательные суда и катера – 35 единиц;
  2. Надводные корабли – 25 единиц;
  3. Дизельные подводные лодки – 7 единиц;
  4. Атомные подводные лодки – 4 единицы.

Основные составители портфеля заказов судостроения России

Тридцать предприятий, входящих в состав пяти холдингов:

  1. ГК «Каспийская энергия»: ОАО «Росшельф»;
  2. VBTH/UCL Holding;
  3. ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
  4. Корпорация AEON;
  5. ФПГ «Скоростной флот».

//обеспечивают почти 80 процентов стоимости всех заказов в совокупности;

//составляют более 70 процентов совокупного тоннажа всех заказов.

Остальные составители портфеля заказов судостроения России: восемнадцать предприятий, НЕ входящих в состав холдингов:

  1. ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»;
  2. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»;
  3. ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»;
  4. ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»;
  5. ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»;
  6. ОАО «Судостроительно-судоремонтный Завод «Красные Баррикады».

Рейтинги судостроителей

Стоимость сданных судов:

  1. ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
  2. ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
  3. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».

Размер портфеля заказов:

  1. ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
  2. ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
  3. ОАО «Адмиралтейские верфи».

Размер выручки:

  1. ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
  2. ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»;
  3. ОАО «Адмиралтейские верфи».

Чистая прибыль:

  1. ОАО «Адмиралтейские верфи»;
  2. ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»;
  3. ОАО «Завод «Красное сормово».