Состояние дел в отрасли судостроения
Анализ текущего состояния дел в отрасли судостроения Российской Федерации.
Цели и задачи исследования
- Судостроительные заводы и конструкторские бюро России: описание;
- Судостроительная промышленность России: анализ состояния;
- Анализ спроса и покупателей судов, отстроенных на Российских верфях;
- Реформирование судостроительной отрасли, анализ проблем развития;
- Прогнозирование спроса и предложения по видам судов;
- Прогнозирование развития судостроительной отрасли.
РФ в мировом судостроении
Потеря позиций России в мировом судостроении обуславливается следующими аспектами:
- Структура и динамика рынка мирового судостроения;
- Структурирование мирового флота по тоннажу;
- Особенности судостроительной промышленности России;
- Структура Российского судостроения по регионам;
- Пополнение флота российских компаний за счет заказов из заграницы.
Снижение положения России на мировом рынке судостроения вызвано следующими проблемами:
- Реорганизация Объединенной Судостроительной Корпорации (проблемы менеджмента);
- Низкий уровень финансирования;
- Технологии морально устарели;
- Нехватка опытных кадров;
- Проблемы нормативного регулирования;
- Другие проблемы, связанные со спецификой российского судостроения.
Развитие внутреннего рынка судостроения России поможет восстановить позиции РФ в мировом судостроении. Рассмотрим текущее состояние судостроительной отрасли РФ, основные флоты, ключевых заказчиков и судостроителей, предпринимаемые государством меры по развитию судостроения и прогнозы на ближайшие годы.
Анализ текущего состояния
Представляем вашему вниманию анализ текущего состояния судостроительной промышленности РФ: гражданский и военный флоты. Чтобы оценить состояние судостроения РФ, рассмотрим, в первую очередь, гражданский и военный флоты РФ, их структуру и заказчиков.
1) Гражданский флот
Перспективные сегменты гражданского судостроения по приоритету можно ранжировать следующим образом:
- Ледовые танкеры крупного тоннажа;
- Ледовые газовозы крупного тоннажа;
- Морские платформы для освоения шельфа;
- Современный рыболовный флот;
- Высокотехнологичный транспортный флот;
- Научный и исследовательский флот;
- Спасательные суда и буксиры;
- Морские паромы.
В структуру современного российского гражданского флота входят следующие элементы:
- Речной флот – 22 668 единиц;
- Морской транспортный флот – 1 377 единиц;
- Рыбпромысловый флот – 910 единиц;
- Обеспечительный флот – 669 единиц;
- Платформы и блоки – 19 единиц.
Крупнейшими заказчиками гражданского флота являются:
- SCF Group: ОАО «СовКомФлот»;
- FESCO Transportation Group: ФЕСКО Интегрированный Транспорт;
- ГК PRISCO: ОАО «Приморское Морское Пароходство»;
- ГК ОАО «Газпром»: ООО «Газфлот»;
- Госкорпорация «Росатом»: ФГУП «Атомфлот».
Отношение действующего гражданского флота к гражданскому заказу на начало 2014 г.:
- Научные и исследовательские суда:
- 122 единицы пребывает в эксплуатации;
- 0 (ноль) единиц на данный момент строится.
- Атомные ледоколы:
- 6 единиц пребывает в эксплуатации;
- 1 единица на данный момент строится.
- Дизельные ледоколы:
- 31 единица пребывает в эксплуатации;
- 3 единицы на данный момент строится.
- Плавучие атомные электростанции
- 0 (ноль) единиц пребывает в эксплуатации
- 1 единица на данный момент строится.
А) Крупнейшие клиенты российских верфей по постройке танкерного флота:
- VBTH/UCL Holding: ООО «Волга Флот Танкер»;
- ОАО «СовКомФлот»;
- ООО «Волго-Балт-Танкер»;
- Другие.
Б) Крупнейшие клиенты российских верфей по постройке сухогрузного флота:
- VBTH/UCL Holding: ОАО «Северо-Западное Пароходство»;
- VBTH/UCL Holding: ОАО «Судоходная компания «Волжское Пароходство»;
- Другие.
2) Военный флот
Отношение действующего военного флота к военному заказу на начало 2014 г.:
- Корветы, крейсеры, фрегаты, эсминцы:
- 22 единицы в строю;
- 7 единиц в ремонте;
- 14 единиц в постройке.
- Атомные подводные лодки:
- 26 единиц в строю;
- 10 единиц в ремонте;
- 5 единиц в постройке.
- Дизельные подводные лодки:
- 15 единиц в строю;
- 3 единицы в ремонте;
- 6 единиц в постройке.
Государственные меры по развитию судостроительной отрасли
На данный момент принят ряд государственных программ по развитию судостроения и определен объем их финансирования. К таким программам относятся:
- Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники на 2009 – 2016 годы (ФЦП «Развитие ГМТ на 2009 – 2016 гг.); Федеральная целевая программа «Развитие гражданской морской техники до 2024 года (ФЦП «Развитие ГМТ до 2024 г.).
Объем финансирования: 361,5 млрд. руб. - Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ до 2020 г.».
Объем финансирования: более 3 500 млрд. руб. - Судостроительные отрасли и научные разработки
Объем финансирования: около 516 млрд. руб.
Прогнозирование развития судостроительной отрасли РФ
Плановые показатели по основанию новых судостроительных предприятий и/или реорганизации старых формирований:
- Верфь Роснефть (п. Росляково, Мурманская обл.)
Срок организации: 2016 – 2018 гг. - СК «Звезда» (п. Большой Камень, Приморский край)
Срок организации: 2016 г. - Западная судоверфь (п. Взморье, Калининградская обл.)
Срок организации: с 2017 г. - «Восток – Раффлс» (г. Владивосток)
Срок организации: ~ 2020 г. - Особая производственная судостроительная зона Южная
Срок организации: с 2013 г.
Оценка планируемых объемов постройки и сдачи судов в период с 2013 по 2020 гг.:
- Объем сдачи судов для Военно-Морского Флота и в рамках программ по Военно-Техническому Сотрудничеству – 51 единица;
- Атомные и дизельные ледоколы – 9 единиц;
- Единицы речного флота – более 100 единиц;
- Морские платформы – 3 единицы;
- Флот для рыбопромысла – менее 10 единиц.
Прогноз «минимум» по сдаче судов на российских верфях к 2017 году:
1) Гражданский заказ:
- Вспомогательные суда и катера – 50 единиц;
- Речные и морские суда – порядка 50 единиц;
- Дизельные ледоколы – 4 единицы;
- Научные и исследовательские суда – 3 единицы;
- Морские платформы – 2 единицы;
- Атомные ледоколы – 1 единица;
- Рыбопромысловые суда – 1 единица.
2) Военный заказ:
- Вспомогательные суда и катера – 35 единиц;
- Надводные корабли – 25 единиц;
- Дизельные подводные лодки – 7 единиц;
- Атомные подводные лодки – 4 единицы.
Основные составители портфеля заказов судостроения России
Тридцать предприятий, входящих в состав пяти холдингов:
- ГК «Каспийская энергия»: ОАО «Росшельф»;
- VBTH/UCL Holding;
- ОАО «Объединенная судостроительная корпорация»;
- Корпорация AEON;
- ФПГ «Скоростной флот».
//обеспечивают почти 80 процентов стоимости всех заказов в совокупности;
//составляют более 70 процентов совокупного тоннажа всех заказов.
Остальные составители портфеля заказов судостроения России: восемнадцать предприятий, НЕ входящих в состав холдингов:
- ООО «Невский судостроительно-судоремонтный завод»;
- ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»;
- ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»;
- ОАО «Судостроительная фирма «Алмаз»;
- ОАО «Завод Нижегородский Теплоход»;
- ОАО «Судостроительно-судоремонтный Завод «Красные Баррикады».
Рейтинги судостроителей
Стоимость сданных судов:
- ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
- ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
- ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла».
Размер портфеля заказов:
- ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
- ОАО «Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»;
- ОАО «Адмиралтейские верфи».
Размер выручки:
- ОАО «ПО «Северное Машиностроительное Предприятие»;
- ОАО «Центр судоремонта «Звездочка»;
- ОАО «Адмиралтейские верфи».
Чистая прибыль:
- ОАО «Адмиралтейские верфи»;
- ОАО «Ленинградский судостроительный завод «Пелла»;
- ОАО «Завод «Красное сормово».